Der vierzehnjährige Pest-Waise Krabat zieht hungrig und bettelnd durch die von Pest und dem Dreißigjährigen Krieg zerrütteten Lande, bis er – wie von einer inneren Stimme geleitet – an der Pforte einer düsteren Mühle landet. Mit der Zeit muss Krabat erkennen, dass er in eine Art „Schwarze Schule“ geraten ist, in der er und die anderen elf Lehrlinge in der Schwarzen Kunst unterrichtet werden.