Wir schreiben das Jahr 2064. Max Schwarzwald ist Spezialagent, der die reichen Länder, die von einem weltumrundenden Zaun von der südlichen Hemisphere getrennt sind, vor Terrorismus und Verbrechen schützt. Doch als er seinen Kollegen Chen Wu des Verbrechens verdächtigt und überführen will, gerät alles außer Kontrolle …